Автоматичний розподіл лідів за напрямами продажів

ПРАВИЛО CRM-03 · Призначення нового ліда

УМОВА ВХОДУ
Новий лід створено з вебформи або додано працівником. Обов’язкові поля: email чи телефон, країна, напрям запиту.

ОСНОВНА ГІЛКА
IF напрям = обладнання AND країна = Україна
THEN власник = команда продажів обладнання
THEN створити задачу «Перша відповідь» зі строком виконання

ВИНЯТКИ
IF контактних даних бракує
THEN статус = «Потрібне уточнення»
AND не призначати менеджера автоматично

IF зовнішній ID вже є в CRM
THEN оновити наявний запис, не створювати другий лід

Цей сценарій налаштував для трьох напрямів продажу. Стандартне призначення виконує Workflow Rule, перевірку кількох умов — функція на Deluge. Такий поділ дає змогу змінити термін задачі чи відповідальну команду без переробки всієї логіки.

Під час приймання перевірив 20 комбінацій: по п’ять звернень на напрям, повторну подію, пропущене поле та користувача без доступу до чужих записів. У кожному тесті CRM або призначила потрібного власника, або залишила запис у статусі уточнення. За перші два дні частка лідів без відповідального знизилася з 22% до 3%.