Звіти Zoho CRM: прогноз та контроль етапів воронки

ЗАПИСКА ДЛЯ КЕРІВНИКА · Звітність у Zoho CRM

Головне спостереження
Загальна сума відкритих угод виглядала переконливо, але частина записів не мала власника чи дати наступного кроку. Отже, прогноз включав угоди, за якими команда ще не мала плану дій.

Було → стало

Угоди без наступної задачі: 31% → 8%
Прострочена дата закриття: не виділялася → окрема контрольна група
Джерело ліда: текстове поле з різними варіантами → єдиний довідник
Загальна сума: один показник → сума за етапом, напрямом та датою закриття

Звіт побудував на полях Zoho CRM, без ручного зведення в Excel. Для кожного показника записав правило підрахунку: закриті та скасовані угоди не потрапляють у прогноз, а прострочена дата не рахується як актуальний план. Керівник бачить всі напрями, менеджер — власні угоди та задачі.

За перший місяць після запуску частка відкритих угод без наступної дії зменшилася з 31% до 8%. Показники можна розгорнути до конкретних записів, тож зміна цифри не лишається без пояснення. Формули, фільтри та межі звіту описав окремо, щоб команда могла підтримувати панель після передачі.

Примітка: наведені значення — результат контрольного періоду цього кейсу, а не гарантія такого самого ефекту в іншій CRM.