Перенесення контактів у Zoho CRM

ПАСПОРТ ПЕРЕНЕСЕННЯ | Zoho CRM | 2 460 записів із трьох таблиць

Вихідні дані мали різні назви колонок, повторні контакти та назви компаній у вільному тексті. Замість імпорту «як є» підготував мапу відповідності. Саме вона стала специфікацією перенесення:

Компанія → Accounts.name, Accounts.website, Accounts.industry Контактна особа → Contacts.name, Contacts.title, Contacts.phone, Contacts.email Продаж → Deals.stage, Deals.amount, Deals.closing_date Джерело звернення → Leads.lead_source

Телефони привів до одного формату, значення джерел зібрав у спільний довідник. Email став ключем для пошуку повторів. Якщо збіг був неповним — запис не зливався автоматично, а потрапляв у список ручної перевірки.

Імпорт ішов трьома контрольними партіями. Після тестового завантаження звірив зв’язки Contact–Account–Deal, кількість записів та обов’язкові поля; лише потім переніс повний масив. Для кожного рядка залишив результат обробки, щоб команда могла знайти відхилені дані без повторного порівняння всіх файлів.

У вибірці частка повторних контактів знизилася з 14% до 1,6%. Непевні збіги збереглися окремо, без ризику автоматично об’єднати різних людей. Команда отримала готовий шаблон наступного імпорту з правилами для колонок і форматів.